Mais um aceno de cabeça. O Gato, continuando a correr à frente da carruagem, proferiu a mesma ameaça a todos que encontrou, e o Rei ficou espantado com a grande riqueza de meu Senhor, o Marquês de Carabás. Mestre Gato finalmente chegou a um belo castelo, cujo dono era um ogro, o ogro mais rico já conhecido, pois todas as terras por onde o Rei havia passado pertenciam ao Senhor daquele castelo. O Gato se preocupou em descobrir quem era o ogro e o que ele era capaz de fazer; então, pediu para falar com ele, dizendo que não gostava de passar tão perto de seu castelo sem se dar a honra de lhe prestar seus respeitos. O ogro o recebeu tão educadamente quanto um ogro pode e o fez sentar-se.!

Pai das sombras! — do silêncio! — dos ares orvalhados! O Rei, aconselhado por seu fiel anel, foi primeiro à Caverna da Fada; ela o aguardava em sua forma de leoa. Assim que ele apareceu, ela se lançou sobre ele; mas ele empunhou a espada com uma bravura para a qual ela não estava preparada, e quando ela estendeu uma das patas para derrubá-lo no chão, ele a cortou na articulação, exatamente onde o cotovelo se encaixa. Ela soltou um grito alto e caiu; ele foi até ela, pôs o pé em seu pescoço e jurou que a mataria, e apesar de sua fúria incontrolável e invulnerabilidade, ela sentiu um pouco de medo. "O que você quer fazer comigo?", perguntou ela. "O que você quer de mim?" "Quero puni-lo", respondeu ele orgulhosamente, "por ter levado minha esposa, e você a entregará a mim ou eu o estrangularei ali mesmo." "Olhe para o lago", disse ela, "e veja se tenho o poder de fazê-lo." O Rei virou-se na direção para a qual ela apontava e viu a Rainha e sua filha no palácio de cristal, que flutuava como um navio, sem remos nem leme, no lago de mercúrio. Ele estava prestes a morrer com uma mistura de alegria e tristeza; chamou-as com todas as suas forças, e elas o ouviram, mas como poderia alcançá-las? Enquanto pensava nos meios pelos quais poderia fazer isso, a Fada Leoa desapareceu. Ele correu em volta do lago, mas sempre que o palácio se aproximava o suficiente dele, de um lado ou de outro, para que ele saltasse sobre ele, de repente flutuava para longe novamente com terrível rapidez, e assim suas esperanças eram continuamente frustradas. A Rainha, temendo que ele finalmente se cansasse, pediu-lhe que não perdesse a coragem, que a Fada Leoa queria cansá-lo, mas que o amor verdadeiro sabia como enfrentar todas as dificuldades. Ela e Moufette então estenderam as mãos em sua direção com gestos suplicantes. Ao ver isso, o Rei encheu-se de coragem renovada e, erguendo a voz, disse que preferia passar o resto da vida naquela região melancólica a partir sem eles. Precisava de muita paciência, pois nenhum rei na Terra jamais passara um período tão miserável. Tinha apenas o chão, coberto de sarças e espinhos, como cama; sua alimentação consistia em frutas silvestres, mais amargas que fel, e ele se dedicava incessantemente a se defender dos monstros do lago.

O relógio havia batido meia-noite quando um toque de trombetas anunciou a aproximação do duque. O coração de Júlia afundou ao som, e ela se jogou num sofá, tomada por amargas sensações. Nesse momento, ela foi logo perturbada por uma mensagem do marquês. Levantou-se e, abraçando Emília com ternura, suas lágrimas por alguns instantes fluíram juntas. Por fim, reunindo toda a sua coragem, desceu ao salão, onde foi recebida pelo marquês. Ele a conduziu ao salão onde o duque estava sentado, com quem, após conversar um pouco, retirou-se. A emoção de Júlia naquele instante foi maior do que qualquer outra que ela já tivesse sofrido; mas por um súbito e estranho esforço de coragem, que a força da calamidade desesperada às vezes nos proporciona, mas que a tristeza inferior busca em vão, ela recuperou a compostura e retomou sua dignidade natural. Por um momento, ela se surpreendeu e tomou a perigosa decisão de se lançar à generosidade do duque, reconhecendo sua relutância em relação ao noivado e solicitando que ele retirasse o pedido. "Acho que é uma pena. Não acho que seu pai deva atrapalhar o que você quer fazer." “Eu quis dizer particularmente na escola.”